Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
потребительские рынки

Крупнейший экспортер российской водки Roust подал в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве

9 января 12:29потребительские рынки

Крупнейший экспортер российской водки Roust подал в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве
Фото:  / Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Roust Corp Рустама Тарико 30 декабря направила в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве в рамках процедуры защиты от кредиторов. Компания планирует реструктурировать долг в размере $1,14 млрд. В качестве обоснования ходатайства Roust указывает обесценивание активов, экспортно-импортные ограничения, неравную конкуренцию и т. д. В частности, на бизнес компании повлияли конкуренция с черным рынком, девальвация валют в нескольких странах, сокращение возможностей на привлечение финансирования в России и запрет на поставки продовольствия из РФ на Украину.

«На развитие компании повлияли макроэкономические условия, которые ей неподконтрольны. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности и высокими процентными ставками», — отметил глава Roust Гранд Винтертон, слова которого приводятся в материалах компании. В частности, в рамках программы компания планирует реструктуризацию CLN (кредитных нот) на $488 млн, конвертируемых бондов на $279 млн, банковских кредитов на $160,4 млн и займов, выданных «дочками», на $216 млн.

По словам Винтертона, компания уже договорилась о реструктуризации долга с держателями 90% CLN и почти двух третей конвертируемых облигаций.

Против предложенного плана реструктуризации выступил адвокат Уильям Харрингтон, отметив «беспрецедентную скорость» предложенной программы. Но суд Нью-Йорка по банкротствам не принял его возражения. По мнению судьи Роберта Дрейна, все держатели бондов Roust — квалифицированные инвесторы, способные разобраться в деталях программы реструктуризации. «Просто посмотрите на этот список», — добавил он.

Согласно одобренному судьей Дрейном плану, держатели старших обеспеченных нот получат новые облигации на сумму $385 млн, денежное вознаграждение в размере $ 20 млн и право на участие в выкупе допэмиссии акций реорганизованной компании на $55 млн.

Задолженность по облигациям у Тарико появилась после поглощения польского производителя и дистрибутора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC). В апреле 2013 года CEDC подала заявление о банкротстве, ее долг перед держателям облигаций составлял $1,3 млрд. Тогда американский суд утвердил предложенный Тарико план по реорганизации CEDC, в результате которого долг был уменьшен вдвое, а Roust Trading Ltd. получила 100% CEDC. Держатели бумаг получили $172 млн наличными, остальная сумма долга обеспечивалась кредитными нотами с погашением в 2016 и 2018 году.

В ноябре 2016 года Roust объявила, что согласовала с большинством держателей своих облигаций план по реструктуризации долга. План предусматривал увеличение капитализации компании более чем на $500 млн. Сделка позволит уменьшить существующий долг Roust приблизительно на $462 млн, а также привлечь дополнительный акционерный капитал в размере $55 млн. В рамках сделки ООО «Русский Стандарт Водка» также становилась частью корпорации Roust. Кроме того, Рустам Тарико планировал в ближайшие два года вывести Roust на IPO.

Реструктуризация долга CEDC проходила по главе 11 Кодекса США о банкротстве. Сейчас корпорация Roust подала ходатайство о банкротстве по той же схеме.

Roust — крупнейший экспортер водки из России, в портфель компании входят водочные бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка» и Zubrоwka. В III квартале компания увечила объем экспортных поставок водки из России на 16% — до 850,9 тыс. литров коробов. Глобальные объемы продаж продукции Roust выросли в III квартале 2016 года на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года — до 6,6 млн литров коробов. Глобальная чистая выручка компании выросла в III квартале на 15,9% и достигла $164,5 млн.

Комментарии
Срочная новость   ⁄