Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
потребительские рынки

Объем спроса на облигации AB InBev превысил $110 млрд

14 января 2016 13:29потребительские рынки

Спрос на корпоративные облигации бельгийской пивоваренной компании AB InBev оказался рекордным: объем книги заявок превысил $110 млрд, сообщает Financial Times.

AB InBev 13 января разместила корпоративные облигации на $25 млрд со сроками обращения от трех до тридцати лет. Позднее, из-за высокого спроса на ценные бумаги, пивоваренная компания увеличила объемы размещения до $46 млрд. Сделка стала второй по величине в истории размещений корпоративных облигаций.

Доходность 10-летних облигаций AB InBev на $11 млрд при размещении составила 3,67%, доходность 30-летних бумаг на аналогичную сумму — 4,92%, пишет Financial Times.

С помощью размещения AB InBev планирует профинансировать сделку по приобретению конкурента — британской компании SABMiller. Для этого компания договорилась о привлечении кредитов на $75 млрд. В ноябре AB InBev сделала конкуренту официальное предложение о покупке за $107,2 млрд.

Крупнейшей по величине сделкой в истории корпоративных долговых обязательств стало размещение бондов Verizon Communications в 2013 году. Компания продала облигации на сумму $49 млрд. Объем книги заявок при этом составил $102 млрд.

Рыночная капитализация SABMiller — 59,8 млрд фунтов стерлингов ($90,81 млрд), AB InBev — 156,3 млрд фунтов стерлингов ($237,37 млрд).

SABMiller выпускает в числе прочих пиво под брендами «Золотая бочка», Velkopopovicky Kozel, «Три богатыря», «Моя Калуга», «Жигулевское», «Симбирское», ESSA, «Рыцарь Приморья», «Студеное», Peroni Nastro Azzuro, Redd’s, Pilsner Urquell, Grolsch, Miller Genuine Draft, Zwei Meister, «Венское». InBev производит «Клинское», «Сибирскую корону», Stella Artois, Lowenbrau, Staropramen, «Толстяка», Bagbier, Hoegaarden.

SABMiller работает более чем в 80 странах на шести континентах и производит более 200 брендов пива. За финансовый год, завершившийся 31 марта 2015 года, компания продала 324 млн гектолитров пива и других алкогольных напитков, чистая выручка составила $26,288 млн.

InBev работает в 25 странах, чистая выручка компании в 2014 году достигла $47,1 млрд, ее самые известные бренды пива: Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe и Hoegaarden.

Комментарии
Срочная новость   ⁄