Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
потребительские рынки

S&P присвоило сети магазинов «Детский мир» рейтинг «В+»

21 марта 2017 17:05потребительские рынки

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило российской сети магазинов «Детский мир» долгосрочный рейтинг «В+», говорится в сообщении агентства. Прогноз по долгосрочному рейтингу — «стабильный».

Также компании был присвоен рейтинг по национальной шкале — «'ruA+».

Российский ритейлер «Детский мир» в начале февраля провел публичное размещение акций на Московской бирже по цене 85 рублей за ценную бумагу. «Детский мир» разместил акции под тикером DSKY по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона — 85–105 рублей за акцию.

Ритейлер официально подтвердил планы по проведению IPO на Московской бирже 16 января. В рамках первичного размещения акций на бирже ценные бумаги предложили АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а также менеджмент компании и АФК «Система». Доля АФК «Система» в результате IPO сократилась с 72,57% до 50% плюс одной акции. Доля РКИФ снизилась с 23,1% до 13,1%. Индивидуальные акционеры, включая топ-менеджмент «Детского мира» и АФК «Система» продали 7,2 млн акций, у них осталось по итогам размещения 3,35% капитала ритейлера.

Всего продающие акционеры реализовали 216,5 млн акций. В случае успешной реализации опциона дополнительного размещения, общий объем предложения достигнет 21,1 млрд руб., а пакет проданных акций — 247,9 млн ценных бумаг. В свободном обращении при реализации опциона будет находиться 33,55%.

Организаторами IPO выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а также Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Соорганизаторы размещения получили опцион на продажу еще до 15% акций «Детского мира» от количества проданных ими акций. Они должны реализовать его в течение месяца.

По предварительным оценкам, выручка «Детского мира» в 2016 году составит 79,2–79,8 млрд руб., показав рост на 30% в годовом выражении. В 2015 году выручка составляла 60,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 2,2 млрд руб. На 31 декабря 2016 года розничная сеть «Детский мир» состояла из 525 магазинов (468 магазинов в РФ и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в РФ). Общая площадь торговых помещений сети составляла примерно 596 тыс. кв. м.

До 2020 года «Детский мир» планирует открыть 250 новых магазинов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄