20 января 2016 14:41ТЭК
«Башнефть» завершила сделку по привлечению пятилетнего финансирования в виде предоплаты по долгосрочному договору поставки нефти и нефтепродуктов на сумму 500 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании.
Основными организаторами финансирования выступили банк Societe Generale и ПАО «Росбанк», а также компания Vitol S.A. при участии ведущих китайских банков — Bank of China и ICBC. Сделка получила одобрение совета директоров «Башнефти».
Оффтейкером (трейдером, обслуживающим кредит по предэкспортному финансированию) выступает Vitol. Поставки нефти и нефтепродуктов рассчитаны на пять лет и, исходя из состава банков — участников кредита, будут идти как в Европу, так и в Китай.
«Башнефть» планирует использовать всю сумму финансирования на общекорпоративные цели.
«Финансовые и коммерческие условия данной сделки соответствуют стратегии компании, планам по привлечению финансирования для выполнения программы инвестиций на 2016 год и учитывают риски, связанные с существующей и прогнозируемой высокой волатильностью на нефтяном и валютном рынках», — отметил вице-президент по экономике и финансам «Башнефти» Алексей Лисовенко.
Указанная предоплата стала первой сделкой «Башнефти» по привлечению финансовых ресурсов китайских кредитных организаций.
Группа Societe Generale выступила в качестве первоначального уполномоченного ведущего организатора сделки, а также букраннера, координирующего банка и банка по документации (совместно с Bank of China (UK) Limited). Также банк Societe Generale выступил как агент по обеспечению и агент по кредиту, а Росбанк — как паспортный банк. Bank of China (UK) Limited был назначен первоначальным уполномоченным ведущим организатором, а ICBC (Europe) S.A. — первоначальным уполномоченным ведущим организатором и агентом по коммуникации.