Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
ТЭК

«Газпром нефть» закрыла книгу заявок на два выпуска 30-летних облигаций на 25 млрд рублей

23 марта 2016 12:13ТЭК

«Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд руб. и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения, говорится в сообщении компании.

Согласно проспекту эмиссии предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании). Купонный период составит полгода.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БК «Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 года на ММВБ.

По словам заместителя генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексея Янкевича, «размещение облигаций «Газпром нефти» стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов».

Комментарии
Срочная новость   ⁄