Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
ТЭК

Совет директоров «Русгидро» одобрил сделку с ВТБ по докапитализации

28 декабря 2016 10:55ТЭК

Совет директоров «Русгидро» одобрил форвардную сделку с ВТБ по докапитализации компании на 40 млрд рублей и выкупу казначейских акций на 15 млрд руб., следует из материалов компании.

«Одобрить сделку беспоставочный форвард на акции, совершаемую между "Русгидро" и Банк ВТБ путем заключения двух договоров беспоставочного форварда в отношении 40 млрд штук дополнительных обыкновенных бездокументарных акций "Русгидро" и 15 млрд штук обыкновенных бездокументарных акций "Русгидро", — говорится в материалах компании.

Срок расчетной форвардной сделки определен в течение пяти лет.

Также совет директоров одобрил перенаправление денежных средств от сделки на погашение долгов «РАО ЭС Востока». «Русгидро» выдаст компаниям «РАО ЭС Востока» займы на 55 млрд руб.

По схеме докапитализации «Русгидро» при привлечении 555 млрд рублей инвестор получит около 14% в капитале компании, а доля государства будет не менее 60,5%».

По информации «Русгидро», докапитализация поддержана на уровне президента РФ, и сейчас идет подготовка решений на уровне правительства и совета директоров реализации сделки. Ее завершение предусмотрено до 1 января 2017 года.

Сделка предполагает заключение 5-летнего расчетного форвардного контракта с банком и учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках форвардной цены.

В компании отмечают, сделка не предполагает использования ранее полученной государственной гарантии, а также не предусматривает выпуск облигаций со стороны «РАО ЭС Востока», которые ранее предполагалось обеспечить госгарантией. Так, сделка пройдет без отвлечения ресурсов госбюджета.

В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен опцион «пут»: компании не нужно возвращать всю сумму изначального финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной форвардной цены.

В 2015 году «Русгидро» планировало провести допэмиссию до 85 млрд рублей и решить проблему рефинансирования задолженности дочерней «РАО ЭС Востока». Предполагалось, что «Русгидро» проведет допэмиссию акций на сумму до 85 млрд руб. для передачи банку ВТБ.

Позднее глава «Русгидро» говорил, что предложения по докапитализации будут направлены госбанкам. Правительство также обсуждало возможность выпуска допэмиссии в пользу «Роснефтегаза», но позже этот вариант отпал, а сумма докапитализации была скорректирована до 55 млрд руб.

Комментарии
Срочная новость   ⁄