Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Газпромбанк сообщил о «беспрецедентном» размещении еврооблигаций «Газпрома»

11 февраля 19:46финансы

Газпромбанк сообщил о «беспрецедентном» размещении еврооблигаций «Газпрома»
Фото:  / Владимир Смирнов/ТАСС

«Газпром» разместил семилетние еврооблигации «Газпрома» на $1,25 млрд с доходностью 5,15%, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

«Это было крайне не простое решение в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров», — говорится в сообщении.

Глобальными координаторами выступили Газпромбанк и JP Morgan в консорциуме восьми банков организаторов сделки.

Участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска. Отмечается, что это также беспрецедентно за последние годы.

В сделке поучаствовало более 300 инвесторов. Швейцарские инвесторы были активны наравне с россиянами, по 10%, континентальная Европа купила порядка 21% , в том числе 7% — инвесторы из Германии и Австрии, англичане — 6%, также приняли участие азиатские инвесторы.

Общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал до $5 млрд. «Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоратов», — отмечают в банке.

«Газпром» впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций, номинированных в долларах. Отмечается, что с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил.

Комментарии
Срочная новость   ⁄