Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

«Ренессанс капитал» разместит евробонды на $200 млн

04 апреля 2016 01:26финансы

Холдинговая компания банка «Ренессанс капитал» Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на контрагентов банка и источники, близкие к нему. По данным издания, частью новых евробондов инвестбанк заменит старый выпуск, его погашение состоится 21 апреля.

Председатель правления «Ренессанс капитала»  Игорь Вайн подтвердил изданию информацию о планах по размещению евробондов.

«Цель сделки — предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск», — заявил Вайн, добавив, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга». «Это повышает открытость... компании, помогая нам... выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами и стратегическими партнерами, в частности с китайской CITIC Group», —  сообщил Вайн.

Организаторами сделки назначены UBS, а также сам «Ренессанс капитал». Road show инвестбанка пройдет 6 — 7 апреля в Швейцарии и Великобритании. Новый пятилетний выпуск евробондов включает в себя пут-опцион через два года, ставка может составить 9,5–9,75%. В настоящий момент два выпуска суверенных российских еврооблигаций торгуются с доходностью 3,2%.

Предыдущий выпуск еврооблигаций был размещен в 2011 г., когда контроль над инвестбанком принадлежал «Ренессанс групп». Объем выпуска составлял $325 млн под 11% годовых. Около $200 млн этого выпуска «Ренессанс капитал» погасил досрочно в 2014 г. В настоящий момент в свободном обращении находятся облигации на сумму $56 млн, часть бумаг была выкуплена самим эмитентом, утверждают источники издания.

Комментарии
Срочная новость   ⁄