Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

ВТБ выкупает еврооблигации на $703 млн

28 октября 2015 17:13финансы

Российский банк ВТБ выкупит у нынешних держателей выпущенные ВТБ Капиталом еврооблигации на $703 млн, сообщается в документах, представленных банком на Лондонскую фондовую биржу.

Банк ВТБ выдвинул тендерное предложение о выкупе ряда выпусков еврооблигаций 19 октября.

Эти еврооблигации — номинированные в долларах США ноты участия в кредите (Loan Participation Notes) со сроками погашения в апреле 2017 года (в обращении к моменту выдвижения предложения $1,723 млрд), феврале ($590 млн) и мае 2018 года ($1,325 млрд), октябре 2020 года ($887 млн), октябре 2022 года ($1,47 млрд), июне 2035 года ($22,9 млн). Это также номинированные в австралийских долларах ноты со сроками погашения в декабре 2017 года (421 млн австралийских долларов [$300 млн]) и номинированные в швейцарских франках ноты с погашением в декабре 2016 года (430 млн франков [$437 млн]), мае 2018 года (218 млн франков [$221 млн]), октябре 2024 года (322,5 млн франков [$328 млн]).

Срок действия предложения истек в 19:00 мск 27 октября. На этот момент согласие на условия ВТБ изъявили держатели бумаг на $1,089 млрд и 246,5 млн швейцарских франков ($250,6 млн).

Цена выкупа бумаг на $750 млн должна была определиться в ходе голландского аукциона — в его ходе инвесторы продали бумаги на $418,9 млн. Бумаги еще на $294,5 млн были куплены банком в рамках предложения о их выкупе по фиксированной цене без ограничения по объему.

В целом ВТБ согласился приобрести долларовые бумаги на $419 млн, франковые на 246,5 млн швейцарских франков ($250,6 млн) и номинированные в австралийских долларах бумаги на 47,6 млн австралийских долларов ($33,9 млн).

Комментарии
Срочная новость   ⁄