18 марта 2016 18:46Промышленность
Evraz установил ставку купонного дохода 12,6% в год для рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей (примерно $219 млн) со сроком погашения через пять лет, сообщает компания.
Эмитентом является инвестиционная "дочка" металлургической компании - "ЕвразХолдинг Финанс".
Сбор заявок завершился в пятницу, а все расчеты будут завершены 29 марта.
Денежные средства, полученные в результате эмиссии, будут использованы для рефинансирования текущего долга компании, и ее долговая нагрузка не увеличится, уточняетcя в сообщении Evraz.
Организаторами эмиссии выступили Sberbank CIB, ВТБ и Россельхозбанк.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Ее активы находятся в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2015 году компания произвела 14,3 млн тонн стали. Чистый долг Evraz по состоянию на 31 декабря 2015 года составил $5,35 млрд.