Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
Промышленность

«Северсталь» выпускает евробонды на $200 млн с погашением в 2021 году

26 апреля 2016 11:28Промышленность

«Северсталь» собирается выпустить конвертируемые облигации на $200 млн с погашением в 2021 году, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Ставка купонного дохода может составить до 0,5% годовых с выплатами раз в полгода. Премия при конвертации, по оценке компании, составит 17,5–25% к рыночной цене, которая определяется как средневзвешенная цена глобальной депозитарной расписки (GDR) по итогам торгов вторника, отмечается в сообщении.

Эмитентом выступает кипрская Abigrove Limited, гарантию предоставит ПАО «Северсталь». Букраннерами и организаторами выпуска является Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Компания собирается также подать заявку на допуск облигаций к торгам на Франкфуртской фондовой бирже.

«Северсталь» — сталелитейная и горнодобывающая компания, которая представлена двумя дивизионами: «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь ресурс». Акции компании торгуются на ММВБ-РТС, а глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. В 2015 году компания произвела 11,45 млн тонн стали. Мажоритарным акционером компании является Алексей Мордашов — 79% акций. Общий долг компании по состоянию на 31 марта составил $2,43 млрд, чистый долг — $887 млн.

Комментарии
Срочная новость   ⁄