Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
Промышленность

Спрос на биржевые облигации ЧТПЗ превысил 15 млрд рублей

23 декабря 2016 11:47Промышленность

Челябинский трубопрокатный завод сообщил об завершении сбора книги заявок по выпуску облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил 15 млрд рублей, сообщили в компании.

«Предложение ЧТПЗ с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75–11% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ЧТПЗ позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской», — сообщили в ЧТПЗ.

Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — четыре года с даты начала размещения.

«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона», — отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк.

Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Комментарии
Срочная новость   ⁄